揭開古朝鮮時代最神秘的一段情慾史實
古朝鮮時代，能進入宮廷為王室作畫，是家族的一種榮耀，但這個工作只傳男、不傳女。也因此天才畫家申潤福女扮男裝的傳說一直流傳到現代…
對繪畫相當有天份的申潤福（金敏善飾），礙於是女兒身所以無法進入宮廷擔任畫家，他的父親一心一意要培養哥哥擔任宮廷畫師，沒想到沒有天份的哥哥竟承受不住壓力而自殺身亡。傷心欲絕的父親只好強迫申潤福女扮男裝，代替哥哥進入宮廷作畫。
某日，偶然的機會下申潤福遇上商人姜武（金南吉飾），不久被他識破她的真實身份，兩人產生了甜蜜的愛情。這段戀情無意間被申潤福的師傅金洪道（金英浩飾）發現，迷戀申潤福的金洪道妒火中燒，不顧一切的要破壞他們。而名妓雪花（秋瓷炫飾）深愛著金洪道，四人的複雜的愛恨情慾糾葛，即將一觸即發…
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