西元1448年,朝鮮與明朝的處於長期的動盪局勢之中,明朝威脅朝鮮皇室,向其苛索更多貢物,否則將派遣大軍壓境。朝鮮王朝的世宗大王(安聖基 飾)為了與強大的明朝對抗,設立專門研發火藥武器的部門,並根據高麗王朝末期最先進的武器,致力改造研發最新型強力武器「神機箭」。明朝得知此消息後,便派出間諜進行破壞,追捕握有神機箭關鍵製作秘方的女子紅麗(韓銀貞 飾)。 世宗下令猛將長康 (許\\\俊浩 飾)護衛紅麗,長康把她交給頭腦靈活、身手不凡的商人薛洙(鄭在詠 飾),透過薛洙的保護,紅麗得以另尋藏身處,繼續研發神機箭…。